2022年世界杯将开幕,A股上市公司正广泛参与,哪些相关方向值得关注?

成都本地资讯

2022年卡塔尔世界杯将于北京时间11月21日0时(即今晚12点)正式开幕。作为全球瞩目的重要赛事,众多利好的产业有望在资本市场受到资金关注。

// 国内转播权情况 //

2022年世界杯国内转播权只有中央广播电视总台(央视)。除了央视自身,中国移动咪咕视频,抖音、上海五星体育频道等多家获央视授权转播。近日有消息称,为从央视手中拿下2022年卡塔尔世界杯转播权,咪咕、抖音花费了超过10亿元的天价。

世界杯在中国的转播权长期以来一直由央视获得,但央视获得转播权的价格也在水涨船高。上海证券此前曾表示,央视买断2010、2014两届世界杯转播权的成本约1.15亿美元,2018、2022两届世界杯转播权售价并未公布,但预计不会超过美国,约为4亿美元。

// 最近5届世界杯期间A股表现 //

世界杯受全球资本关注,较多上市公司参与以及对不少产业有带动作用,因此股票市场也受一定影响。

从A股表现来看,Wind数据显示,最近5届世界杯期间,股指表现不差。其中2002年和2006年世界杯期间上证指数上涨均超过10%,而深成指涨幅也较大,分别是15.27%和8.12%。2010年和2018年世界杯期间,A股整体下跌,不过跌幅不大,上证指数和深成指都未超过10%。而2014年世界杯期间A股波动最小,上涨指数小幅上涨0.84%,深成指微幅下跌0.39%。总体可见,最近5届世界杯期间,A股表现不差,上涨幅度大,下跌幅度小。而今年经过前期下探后,目前股指已探出底部,未来近一个月世界杯期间市场表现值得期待。

而从历届世界杯期间表现最好的行业来看,金融、媒体、大消费和高科技等行业表现最亮眼。其中2002年多元金融、银行和2006年的媒体在当年世界杯期间涨幅都超过20%,是最近5届中表现最强的行业。此外2002年半导体、2006年大消费家庭与个人用品、技术硬件等世界杯期间涨幅也较大均超过15%。另外还有电信服务、汽车、医药等行业在2010、2014和2018当年世界杯期间表现最强。

// A股公司正广泛参与世界杯 //

在巨大的赛事影响力与讨论热度下,相关公司与板块有望迎来投资者的关注。首先从世界杯赞助商来看,中国企业入选官方赞助商有四家分别是:万达集团、海信集团、蒙牛乳业、vivo。

此外考虑到本次世界杯举办的特殊时间(冬季)与疫情防控的要求,部分室内观赛相关的板块,如元宇宙(VR观赛)值得关注。这也涉及到了部分A股公司。

如咪咕的“元宇宙世界杯音乐盛典”主要是A股公司锋尚文化承办。锋尚文化在11月的一份投资者关系纪录中透露,子公司锋尚互娱7月中标咪咕公司“2022年世界杯音乐盛典项目”,此项目在虚拟领域单体合同金额较大。公司将负责项目中的整体内容创意设计及制作、项目虚拟空间场景/人物形象制作、项目云观演体验以及游戏内容制作等。

除了锋尚文化,捷成股份也表示,公司与咪咕将发挥各自在技术与内容方面的优势,共同就5G、4K及以上、VR、AR等技术和产品展开深入合作,为广大用户带来全场景沉浸式的5G+4K+8K+VR的全新内容体验。

盛天网络则表示要为消费者提供电竞酒店作为线下观赛场景。

奥拓电子表示,公司为卡塔尔电视台打造的多个全新LED电视演播厅已经投入使用。

星辉娱乐更是表示,公司旗下足球俱乐部将有球员参加世界杯。

// 哪些世界杯相关方向值得关注? //

华鑫证券谭倩、朱珠、周灏分析认为,从历史经验看电视(大尺寸)与屏幕需求在世界杯期间或有提振,例如液晶电视面板出货量当月同比增速在2014/2018 年世界杯前后均有超季节性上行。2018 年世界杯期间国内啤酒订单量激增,但由于啤酒销量在夏季往往有季节性上行,本次世界杯期间啤酒销量能否迎来脉冲式上行有待观察。此外,体育彩票销售额在世界杯期间都有较为显著的环比提升。

德邦证券马笑、刘文轩认为,作为全球最为瞩目的赛事之一,商业化价值大,带动效应强,除了体育本身,包括赞助,转播,场馆建设等;还会带动博彩,及周边衍生品,文体活动,服装,观赛聚会等消费经济活动,具备比较强的“主题投资”属性。

而国联证券郑磊分析认为,从用户体验来看,世界杯直播的“VR化”有望带给观众更强的“临场感”,在疫情期间线下聚集活动受阻的背景下,有望为观众提供显著优于2D屏幕的观赛体验;从赛事影响力来看,世界杯是四年一次的全民体育盛会,据FIFA数据,中国约有6.557亿人(而非人次)观看了2018年俄罗斯世界杯,占总收视人口的18.4%。基于差异化的观赛体验,VR直播有望借助世界杯的影响力建立用户心智、实现初步破圈,进而推动VR一体机渗透率提升。建议关注Pico世界杯VR直播效果、以及VR演艺等相关内容生态建设。

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